Sistema para Assessoria de Investimentos

Toda a carteira faturada.
Nenhum cliente esquecido.

Mensalidade por cliente, fee sobre patrimônio ou cobrança por serviço pontual. O iGeriu cobra toda a carteira automaticamente, emite a NFS-e e você foca na estratégia dos seus clientes.

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Sistema para assessoria de investimentos iGeriu
Por clienteMensalidade individual automática
CarteiraVisão consolidada de toda a base
NFS-eNota fiscal automática por cobrança
DREResultado do escritório em um painel
Para assessores e planejadores

Você cuida do patrimônio dos clientes. O iGeriu cuida do seu.

Mensalidade de carteira, fee percentual ou cobrança por reunião. Tudo automatizado para você não perder tempo com operacional financeiro.

Cobrança por Carteira

Cada cliente com seu valor de mensalidade. O sistema cobra toda a carteira automaticamente no dia certo, sem você precisar emitir uma cobrança por vez.

Painel de MRR

Receita recorrente mensal, clientes adimplentes, inadimplentes e previsão de caixa. O número do seu escritório atualizado em tempo real.

NFS-e Automática

Nota fiscal de serviço emitida automaticamente a cada pagamento confirmado. Sem portal da prefeitura, sem entrada manual.

Régua de Inadimplência

Cliente em atraso recebe o lembrete automático por e-mail e WhatsApp. Você preserva o relacionamento e ainda cobra.

Portal do Cliente

O cliente acessa o histórico de cobranças, baixa notas fiscais e paga pendências sem precisar chamar o assessor no WhatsApp.

DRE do Escritório

Receita total, despesas e resultado líquido. Um relatório que o seu contador já sabe ler, gerado automaticamente pelo sistema.

Visão por Cliente

50 clientes na carteira. 50 mensalidades cobradas sem você tocar em uma.

Cada cliente com o seu valor, vencimento e forma de pagamento preferida. O iGeriu cobra toda a carteira no automático e você só confere o extrato no fim do mês.

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